QUALITÉ DE CONSEIL & DÉONTOLOGIE
Respect rigoureux des règles de déontologie , d’éthique et de comportement.
Respect du secret professionnel.
Impartialité et indépendance totale.
HAUTE MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL
Respect du Process Interprofessionnel Patrimonial®.
Bilan patrimonial objectif.
Stratégies patrimoniales adaptées.
NOS OBLIGATIONS ET FORMATIONS
Formation professionnelle initiale adaptée.
Formations validées par CGPC.
Assurance Patrimonial®
Cartes professionnelles légales.
Conseil en gestion de patrimoine
A2+ est spécialisée dans l’accompagnement du développement stratégique de la personne morale et dans le domaine financier de la personne physique sous l’enseigne INTUITU PATRIMOINE.
Recommandée par les partenaires Experts-Comptables en matière d’audit et de conseil de leurs Clients, nous avons nos compétences dans le domaine de la Gestion de Patrimoine validées par une certification répondant
aux normes CGPC & AFNOR ISO 22222.
Certifications et qualité
Certification ISO 22222
Qualité de conseil et méthodologie de travail certifées.
Convention avec CGPC
Compétences maintenues face aux évolutions juridiques.
Engagements
Déontologie
Secret professionnel, éthique, morale et impartialité.
Obligations
Assurances en responsabilité professionnelle,
Détention des cartes professionnelles légales.
L’Expertise de votre patrimoine
s’effectue en 4 étapes :
1
COLLECTE EXHAUSTIVE
de l’ensemble des données concernant votre patrimoine.
BILAN PATRIMONIAL D’ENTREPRISE : Audit – Analyse bilan – Analyse financière.
BILAN PATRIMONIAL PRIVÉ : Famille – Patrimoine – Fiscalité – Retraite – Prévoyance – Succession – Budget
2
ÉTABLISSEMENT DES CONSTATS
Et analyse des forces et des faiblesses de votre patrimoine.
3
ÉTABLISSEMENT D’UNE STRATÉGIE
vous permettant l’organisation des interventions à effectuer.
L’application de la stratégie définie nécessite 3 étapes, pouvant être simultanées :
– 1 / Aménagement et création de structures juridiques adéquates
– 2 / Cession, transfert, transmission ou donation d’actifs
– 3 / Recherche, validation et mise en place de solutions financières spécifiques
(solutions issues de différents domaines d’investissement)
4
MISE À JOUR RÉGULIÈRE
de votre situation patrimoniale grâce à un suivi annuel.
Dans tous les cas, vous pouvez bénéficier d’un suivi patrimonial personnalisé mis à jour chaque année par votre consultant.
Vous profitez d’une disponibilité et d’un accompagnement permanents pour vos différentes démarches patrimoniales.
Par ailleurs, si de nouveaux paramètres devaient survenir durant la stratégie patrimoniale en cours,
nous sommes à même de réagir efficacement.
Pour les entreprises
– Placement, trésorerie
– Contrats de capitalisation
– SICAV, Comptes à terme
– Contrat de retraite collectif
– Prévoyance d’entreprise
– Crédits
– PEE / PERCO / PERP
– Loi Madelin
– Immobilier, Loi Girardin
– Holding Animatrice
– Levée de fonds
Pour les particuliers
– Placements
– Assurance-vie
– Défiscalisation immobilière et mobilière
– Immobilier neuf, ancien et professionnel
– Immobilier de services (LMP, LMNP, résidences séniors, résidences affaires …)
– Immobilier de prestige
– SCPI
– Prévoyance / Retraite
– Réduction IFI (Loi TEPA)
– Crédits
Sécurité et protection
Dans un souci permanent de sécurité, nous tenons à partager avec vous les bonnes pratiques concernant les risques d’arnaques et escroqueries.
En savoir plusRéclamations clientsNous contacter
Tél : 06 25 07 56 42
Vous souhaitez faire appel à nous pour des conseils, un audit, une expertise ou un accompagnement ?
Veuillez compléter ce formulaire et nous vous recontacterons dans les plus brefs délais.
SASU Capital de 7500 € / SIRET : 452 732 258 00010 / Code APE 7022Z – ORIAS n° 07 008 065 (www.orias.fr)
Conseiller en investissement financier – Membre de la CNCIF chambre agréée par l’AMF
Courtier en assurance et Mandataire d’intermédiaire en Opérations de Banque sous le contrôle de de l’ACPR, 4 Place de Budapest CS 92459, 75436 Paris
Carte immobilière (CPI 6701 2016 000 003 521) CCI Strasbourg – Bas Rhin Assurance MMA carte immobilière sans maniement et détention de fonds
Garantie Financière & Assurance Responsabilité Civile Porfessionnelle conformes au Code des Assurances. N° de police 112 788 909
